A、招商策划要有准确的目标导向
例如，我们应该计划企业之间的联络会议。在策划的过程中，首先要明确这次联络会的目的？通过这次会议，我们应该实现哪些目标？明确联络会议的目标，有目的地开展会议，使联络会议不会空洞无物。如果以上目标都实现了，那么投资规划就成功了。
再比如，如果一个企业要策划一个招商引资项目，我们首先要为这次洽谈定一个切实可行的目标，比如：要推出多少个招商项目？引入了多少资产？有多少签约意向？目标确定后，整个博览会的所有工作都将围绕这些目标的实现而展开。如材料准备、新闻发布会等。总之，准确的目标定位是成功投资规划的第一要素。
B. 招商策划要做好充分准备，顾全大局，立足长远
任何投资规划活动不应局限于单个企业或单个项目。规划要有高度的战备，兼顾招商引资的大局。本次计划活动的结束也包含下一次计划活动的开始，使投资计划具有连续性和深远性。
在投资规划过程中，要了解各地区、省、市、地区的中长期和短期发展规划，摸清投资者和加盟商的投资趋势和要求，确定自己的投资策略在此基础上，系统地制定自己的中长期和短期投资计划，保持投资策略的长期性和一致性，避免在招商引资过程中出现短期行为和重点投资领域，促进规划要协调好短期与长期、局部与整体的关系，明确各时期重点投资区域、省、市、地区，使投资促进有针对性。
招商引资发展战略应成为区域社会经济发展战略的组成部分。只有将投资战略纳入区域社会经济发展战略，才能使投资战略与区域经济发展战略良好衔接，使投资成为实现区域社会经济发展战略的有效途径。
C.招商策划要知己知彼，把握优势
购物中心就像战场。 “知己知彼，百战百胜”的古代战争法则，同样适用于今天的招商过程。招商引资不可避免地涉及到“我方”和“对方”两个主体。我们要想成功吸引对方，有两个必不可少的要素。
首先，“我方”要有自己的优势，对“对方”要有吸引力。
第二，“我们”要了解“对方”的需求，告诉“对方”我们可以满足他的需求。在投资规划的过程中，人们应该提炼这两个基本要素。
比如，“我方”的优势是什么？有政策优势、环境优势、人才优势、市场优势等等。我们应该一一找出自己的优势。只有在正确认识自己，认识自己的基础上，才能在投资的过程中自信满满。了解自己只是问题的一个方面，更重要的是要了解“对方”的要求。例如，外国投资者或加盟商的投资意向是什么？外国投资者希望关注哪些领域？加盟商的核心需求是什么？外方和加盟商可接受的价格和其他费用是多少？在尽可能详细的了解之后，我们的投资规划就变得更加可靠可靠。
D、招商策划要把握时机，适当推进
一个完整的招商流程往往包括以下几个阶段：投资规划——信息收集——双方联系——谈判——签约——项目准备——竣工投产（开业）。从这个过程可以看出，投资规划处于第一阶段，是整个投资过程的开始。因此，应提前进行投资规划，适度提前。
例如，我们决定在某个时间组织一次投资促进会。一旦做出决定，计划就开始了。此外，策划一般应在招商引资会议开始前半年或更早时间进行。
因为制定周密系统的计划太草率了；如果规划工作质量不高，招商引资的效果将难以保证。
当然，招商策划不是越早越好。提前多久计划？一般应根据展会的规模、洽谈项目的数量、展会的内容、办理的手续和办理手续的难易程度来决定。
规划工作做得太早了。因为时间越长，可变因素就越多。招商会开始时，有些情况会发生变化，原来的规划工作不得不重新规划。因此，投资规划应把握时机，适时推进。
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